Consulenza Finanziaria - Studio Luchetti Vitali

Consulenza
Finanziaria

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Il Nostro Progetto per voi

Lo Studio LV è in continua formazione ed evoluzione per poter offrire ai clienti una consulenza di valore e in sintonia con la complessità dei tempi che i clienti si approntano a vivere.

Il Dott. Gianluca Vitali e il Dott. Marco Luchetti, oltre alle loro note qualifiche e competenze, si sono abilitati in “Consulenza Finanziaria Professionale (CFP)”, un servizio innovativo e proficuo che consente di colmare il gap informativo con gli intermediari finanziari.

Un aiuto consistente per le scelte di aziende, privati e famiglie.

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Alcuni dei numerosi servizi:

Analisi della struttura economica finanziaria

Miglioramento della situazione economica patrimoniale

Pianificazione finanziaria e verifica sostenibilità degli investimenti

Controllo dei rischi degli investimenti

Predisposizione del set documentale necessario a presentare adeguatamente il cliente agli investitori

Verifica della congruità delle fonti di finanziamento alle esigenze del cliente e ai vincoli giuridici a cui è sottoposto

Quale ruolo riveste nel dettaglio questa figura?

Il Consulente Finanziario Professionista, grazie al percorso formativo COFIP, aiuta il cliente ad essere più consapevole della propria situazione patrimoniale e delle opportunità presenti sul mercato e a rapportarsi meglio con le banche e gli operatori finanziari.

L’attività del Consulente Finanziario Professionista si svolge su diversi fronti ed è rivolta sia a famiglie che aziende in un’ottica di risparmio, riduzione dei costi e soddisfazione delle richieste.

SEI UN’AZIENDA CHE VUOLE UN AFFIANCAMENTO PER L’ACCESSO AL CREDITO?

Se la tua PMI soffre la mancanza di un’adeguata pianificazione finanziaria e non è in grado di negoziare con il mondo creditizio, le possibilità di successo si riducono. Rivolgersi alla figura del CFP rappresenta la soluzione ideale, poiché possiede le competenze e gli strumenti per una gestione finanziaria ottimale.

SEI UN PRIVATO CHE HA BISOGNO DI UNA CONSULENZA PER RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO?

Il Consulente Finanziario Professionista ti affianca nella fase di negoziazione e nella valutazione dei rischi, garantendo che gli strumenti di risparmio e di investimento siano adeguati alle tue esigenze.

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