Consulenza
Finanziaria

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    Il Nostro Progetto per voi

    Lo Studio LV è in continua formazione ed evoluzione per poter offrire ai clienti una consulenza di valore e in sintonia con la complessità dei tempi che i clienti si approntano a vivere.

    Il Dott. Gianluca Vitali e il Dott. Marco Luchetti, oltre alle loro note qualifiche e competenze, si sono abilitati in “Consulenza Finanziaria Professionale (CFP)”, un servizio innovativo e proficuo che consente di colmare il gap informativo con gli intermediari finanziari.

    Un aiuto consistente per le scelte di aziende, privati e famiglie.

    Alcuni dei numerosi servizi:

    Analisi della struttura economica finanziaria

    Miglioramento della situazione economica patrimoniale

    Pianificazione finanziaria e verifica sostenibilità degli investimenti

    Controllo dei rischi degli investimenti

    Predisposizione del set documentale necessario a presentare adeguatamente il cliente agli investitori

    Verifica della congruità delle fonti di finanziamento alle esigenze del cliente e ai vincoli giuridici a cui è sottoposto

    Quale ruolo riveste nel dettaglio questa figura?

    Il Consulente Finanziario Professionista, grazie al percorso formativo COFIP, aiuta il cliente ad essere più consapevole della propria situazione patrimoniale e delle opportunità presenti sul mercato e a rapportarsi meglio con le banche e gli operatori finanziari.

    L’attività del Consulente Finanziario Professionista si svolge su diversi fronti ed è rivolta sia a famiglie che aziende in un’ottica di risparmio, riduzione dei costi e soddisfazione delle richieste.

    SEI UN’AZIENDA CHE VUOLE UN AFFIANCAMENTO PER L’ACCESSO AL CREDITO?

    Se la tua PMI soffre la mancanza di un’adeguata pianificazione finanziaria e non è in grado di negoziare con il mondo creditizio, le possibilità di successo si riducono. Rivolgersi alla figura del CFP rappresenta la soluzione ideale, poiché possiede le competenze e gli strumenti per una gestione finanziaria ottimale.

    SEI UN PRIVATO CHE HA BISOGNO DI UNA CONSULENZA PER RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO?

    Il Consulente Finanziario Professionista ti affianca nella fase di negoziazione e nella valutazione dei rischi, garantendo che gli strumenti di risparmio e di investimento siano adeguati alle tue esigenze.

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